Comment bien investir ? Conseils en gestion de patrimoine

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" Personnalisez et boostez votre patrimoine ! "

Notre but : vous accompagner en répondant à vos objectifs patrimoniaux. Nous vous proposons ainsi une stratégie personnalisée (grâce à votre personnalité financière) prenant en considération également vos souhaits en termes de durabilité (si vous le désirez). 

Nous nous appuyons sur notre expertise en gestion de patrimoine, une offre pléthorique de solutions (quasi-exhaustive) et des outils pointus pour promulguer un conseil adapté.

Notre approche en 4 phases "Comment bien investir"

Notre approche en 4 phases

Collecte d'informations : audit patrimonial

Mieux vous connaître pour mieux vous servir… Cette phase est aussi réglementaire. C’est la partie la plus importante. Evidemment, les éléments évoqués restent confidentiels. Nous proposons un service lié à la finance comportementale et une partie dédiée à la durabilité, l’environnements, le social plus poussé.

Etablir la bonne stratégie en rapport à vos objectifs...

… ainsi que vos contraintes. En fonction de votre profil de risque, de votre patrimoine existant, de vos besoins de liquidité, de transmission, de votre objectif de rendement… 

Rechercher la ou les bonnes solutions

En fonction de nos échanges, nous recherchons et vous proposons les meilleures solutions personnalisées en vous détaillant pourquoi ce choix… Nous avons accès à tout le marché. 

Nous vous accompagnons dans la mise en oeuvre mais également dans l’ingénierie patrimoniale.

Vous accompagner dans le temps

Nous faisons des points réguliers lorsque vous le désirez. Nous réajustons ainsi si cela est nécessaire l’allocation ou vous suivons pour optimiser vos placements. Nous vous accompagnons également pour l’optimisation de votre fiscalité et dans vos interrogations liées à votre patrimoine…

OU

Si vous avez un projet, une solution, un produit en tête...

Nous pouvons échanger au téléphone ou en visioconférence et vous donner notre avis sur la solution, le produit dans lequel vous avez investi ou dans lequel vous souhaitez investir… On vous conseille sur la stratégie à appliquer selon nous…

Vous pouvez également regarder nos vidéos ou lire nos articles

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Nous vous accompagnons pour construire et développer votre patrimoine

« Comment bien investir » est le site indépendant dédié au conseil en gestion de patrimoine et géré par des experts.  
Nous vous apportons des conseils techniques et stratégiques afin de vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux tels que la perception de revenus, la capitalisation, la réduction fiscale, la transmission, le placement de vos liquidités, ou encore l’optimisation de votre retraite…

Quels que soient vos objectifs et votre patrimoine initial, quelque soit l’endroit où vous habitez, nous vous faisons bénéficier de notre expertise et vous accompagnons dans sa mise en oeuvre.

Ce que nous divulguons à travers nos articles et guides, ce sont bien évidemment des conseils, des critiques, des alertes mais également notre vision de professionnels. 

Le but de ce site est de vous fournir les clés de compréhension. Si vous y adhérez, nous aurons plaisir à échanger et à vous accompagner sur du long terme.

 

Benoît RICHARD - Comment bien investir

Benoît RICHARD

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