SCPI Foncière des praticiens : Avis, analyse et souscription

La SCPI Foncière des Praticiens est une SCPI spécialisée dans le domaine de la santé. C’est une pure player; elle investit donc dans des actifs immobiliers de santé ou des biens connexes (bureaux…). 

En 2021, elle a distribué comme en 2020un rendement de 5,10 %. Cela la posistionne dans les premières SCPI pour un domaine d’activité qui se veut dans l’immobilier plutôt sécuritaire.

Vous retrouverez dans cet article une analyse sur une SCPI disposant d’un potentiel intéressant. 

Les différents documents réglementaires et commerciaux de la SCPI Foncières des Praticiens sont en bas de page.

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La SCPI Foncière des Praticiens

au 30 Juin 2022

Type de SCPI

Santé

Secteur géographique

France

Tx de rendement en 2021

5,10 %

Année de création

2017

Valeur d’une part 

1100 €

Valeur de reconstitution*

1173,19 €

Tx d’Occup. Financier

 97,18 %

TRI sur 5 ans

 –

* Pour lire notre article sur le sujet : la valeur de reconstitution 

La stratégie de la SCPI Foncière des praticiens

Il s’agit d’une SCPI créée en 2010 par une société spécialisée dans les véhicules d’investissement  immobiliers. On peut trouver au sein de celles-ci des OPPCI, des club deals, des FPCI et donc une SCPI. 

C’est une SCPI faite initialement par les praticiens de la santé pour des praticiens. Elle était donc à ses débuts présentée exclusivement aux professionnels de la santé. C’est une « pure player ». En d’autres termes, elle est spécialisée dans une seule activité, en l’occurrence, la santé.  

La stratégie de cette SCPI se veut assez simple : elle se base sur l’immobilier tertiaire en région. Par immobilier tertiaire, cela signifie destinée à des métiers de service. Comme déjà évoqué, c’est une SCPI thématique car elle n’est « positionnée » que par de l’immobilier de santé !

En cette fin d’année 2021, la SCPI Foncière des Praticiens poursuit sa stratégie d’investissement avec l’acquisition d’une maison médicale située à Cergy
regroupant une quinzaine de professionnels de santé et un centre de santé situé à Massy loué à un opérateur proposant une approche innovante de la médecine de ville, pour une meilleure prise en charge du patient. 

Vous pourrez trouvez plus d’informations dans cette article : Pourquoi investir dans une SCPI dans le secteur de la santé ? 

 

Création de valeur

La Foncière Magellan est une SCPI qui vise la création de valeur par la rénovation et la restructuration

Elle dispose également d’une vision extra-financière de l’investissement puisqu’au-delà de la performance financière et d’un objectif légitimement pécuniaire, elle a également un but extra financier. Elle a obtenu depuis le 31 Juin 2021 l’agrément ISR (Investissement Socialement Responsable). 

Une stratégie tournée vers les enjeux modernes. 

La SCPI FONCIERE DES PRATICIENS est ainsi en partenariat avec la société Vivalto (voir ci-après). Elle a acquis certaines de ses cliniques privées et de bâtiments connexes. 

La société Magellan porte une attention aux nouveaux enjeux que sont la digitalisation, la Responsabilité Sociétale des Entreprises(RSE). De ce fait, elle est active au sein de la French Proptech qui regroupe des startups notamment concernant la mutation digitale.

On trouve au sein de cette SCPI, une diversification de typologie d’immeubles : maison médicales, bureaux destinés à des activités médicales ainsi que des locaux connexes. 

Il y a un lien fort entre la foncière Magellan et la société VIVALTO

L’ESG (critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance)

Ce sont les critères minimisant les impacts sur l’environnement et sur le social. La charte établie par la société rentre dans un cadre vertueux. Les critères ISR n’en sont que l’aboutissement logique et pérenisent la SCPI. 

Environnementales

 

Diminution dans le temps de la contribution au changement climatique en mesurant et en maîtrisant les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre des actifs sous gestion.

Sociales 

La SCPI  Foncière des Praticiens contribuera à l’un des deux critères suivants :

  • L’amélioration du maillage territorial avec des actifs en région dans les zones déficitaires en infrastructures médicales et sociales permettant de faciliter l’accès aux soins de tous et à tout âge.
  • La participation au développement de locaux multi-praticiens avec des actifs permettant un regroupement des praticiens pour offrir une complémentarité de soins.

Gouvernance

Diminution dans le temps de la contribution au changement climatique afin d’être toujours au plus près des besoins et attentes des praticiens (consultations régulières notamment via des enquêtes de satisfaction dédiées…).

 

La société VIVALTO 

C’est le troisième groupe de cliniques privées en France. Elle dispose de 41 centre hospitaliers privés et de cliniques en France et 9 200 salariés début 2021. Cette société propose les biens à la Foncière Magellan pour acquérir ses murs.

La société Foncière Magellan ne s’interdit pas de s’intéresser à d’autres actifs immobiliers de santé. L’idée de la SCPI est toutefois de rester à taille humaine et d’appréhender les nouvelles souscriptions pour pouvoir choisir les actifs appropriés.  

Un fonds de partage

La SCPI Foncière des praticiens a durant l’année 2020 a adopté pour cette SCPI le statut fonds de partage. Cela démontre une dimension sociétale et philanthropique de cet investissement.  

Cette option du contrat permet de verser une partie des revenus à une association (au choix parmi trois associations présélectionnées par la Foncière Magellan). En contrepartie, une réduction fiscale de 66 % vous est octroyée. 

La Foncière Magellan verse également 20 % de ses commissions de gestion à ces associations. 

La société de gestion : Foncière Magellan

La Foncière MAGELLAN est une société qui se veut globale dans l’investissement immobilier et la gestion d’actifs immobiliers. On y retrouve traditionnellement des OPPCI, des FPCI, des club deals ainsi qu’une SCPI. On y distingue des placements destinés aux personnes ainsi qu’une clientèle institutionnelle. Elle est agréée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers). 

Il y a une volonté d’appliquer une politique ESG (Economie, Société et gouvernance) et la création de fonds ISR (Investissement Socialement Responsable)
Au-delà de l’aspect financier, la société MAGELLAN et plus particulièrement cette SCPI dispose d’une éthique et d’un objectif extra économique qu’elle souhaite mettre également en avant. 
 

Les localisations des biens de la SCPI Foncière des Praticiens

Localisation géographique foncière des praticiens

Les chiffres importants de la SCPI FONCIERE DES PRATICIENS

Souscription et valeur

Minimum de souscription : 10 parts soit 11 000 €
Frais d’acquisition : 7,40 % TTC
Délai de jouissance : 6 mois 
Démembrement possible : oui
Période de distribution des dividendes : trimestrielle
Prime d’émission :  170 €
Valeur nominale :  970 €
Valeur de retrait : 1012 €
 

Immobilier

Nombre de biens : 7
Locataires :57
Nombre d’associés : 1148

Capitalisation : 77,9 millions d’€
Surface gérée : 14 658 m²

Taux de distribution

2021 : 5,10 %
2020 : 5,10 %
2019 : 5,10 %

Valorisations

2021 : 1100 €
2020 : 1100 €
2019 : 1100 €

Les secteurs économiques : la SCPI FONCIERE DES PRATICIENS

Comme évoqué ci-dessus, cette SCPI est exclusivement destinée à une activité médicale. 

On y trouve : 

  • Cliniques privées, 
  • maisons médicales, 
  • hôpital psychiatique,
  • bureaux destinés à la gestion des hôpitaux, 
  • biens connexes…

Les SCPI « similaires »

Les modes de détention de la SCPI Foncière des Praticiens

A crédit : OUI

Démembrement : OUI (voir ci-après)

sur différentes durées ou viager 

Versements programmés : OUI

Vous trouverez plus d’éléments sur cette page : le démembrement : nue-propriété et usufruit

La clé de répartition permet d’établir la valeur de l’usufruit et celle de la nue-propriété sur les différentes périodes de démembrement. 

Si vous investissez dans la nue-propriété, vous n’aurez pas les revenus distribués durant la période. En revanche, à la fin de la durée de démembrement, vous obtiendrez la valeur en Pleine Propriété. La plus-value engendrée (liée au démembrement) ne sera pas fiscalisée. Le fait d’avoir une valeur sous-cotée de la part est une indication supplémentaire positive. Pour en savoir plus : la valeur de reconstitution.

L’usufruit peut être également acquis notamment dans le cadre de la trésorerie d’entreprise. Pour en savoir plus : Investir dans l’usufruit d’une SCPI.

 

Notre avis sur la SCPI Foncière des Praticiens

C’est une SCPI qui grandi au fur et à mesure. Elle dispose d’une constance depuis qu’elle distribue des dividendes.  Pour le moment, elle reste assez petite. Le but de son équipe de gestion n’estévidemment  pas d’en faire un mastodonte. Elle dispose d’une certaine souplesse. La société avec laquelle elle travaille est également un gage de sûreté. 
 
 
Le secteur de la santé se veut rassurant et porteur s’il on en juge la démographie et les besoins qui en découlent… C’est une SCPI qui peut être comparé dans la stratégie à PIERVAL Santé voire à PRIMOVIE même si au niveau de la taille, elles ne sont pas de la même catégorie. Ce n’est d’ailleurs absolument pas l’objectif rechechée. Elle n’a pas vocation a obtenir une capitalisation gigantesque.   
 
Nous aimons l’état d’esprit de cette SCPI qui se veut sécurisante et thématique. 

Documents de la SCPI Foncière des praticiens à télécharger 

Nous avons accès à tout le marché des SCPI et cela sans coûts supplémentaires. Contactez-nous gratuitement afin d’avoir notre regard impartiale sur votre demande. 

AVERTISSEMENT : Si les SCPI sont dirigées vers l’acquisition de biens immobiliers, le capital investi en SCPI n’est pas garanti. C’est le cas également au sujet des revenus distribués. Il faut donc préalablement vérifier si cela correspond à votre situation personnelle, patrimoniale et fiscale. Il est également important de vérifier si cela correspond à vos objectifs d’investissements et enfin votre profil de risque. L’horizon de placement est également un élément à vérifier. 

Il est généralement conseiller d’investir au moins 8 à 10 ans minimum dans une Société Civile de Placement Immobilier (SCPI). Nous vous accompagnons et vous conseillons pour faire le bon choix et bien appréhender cette classe d’actif.  

Vous devez également prendre connaissance de l’ensemble des documents réglementaires avant de valider toute décision (DICI, plaquette commerciale, bulletin périodique (trimestriel ou semestriel), rapport annuel, statut et bulletin de souscription. 

Pour souscrire dans la SCPI Foncière des Praticiens,
complétez le bordereau ci-après ou contactez-nous par téléphone au 01 87 42 16 27

AVERTISSEMENT : Si les SCPI sont dirigées vers l’acquisition de biens immobiliers, le capital investi en SCPI n’est pas garanti. C’est le cas également au sujet des revenus distribués. Il faut donc préalablement vérifier si cela correspond à votre situation personnelle, patrimoniale et fiscale. Il est également important de vérifier si cela correspond à vos objectifs d’investissements et enfin votre profil de risque. L’horizon de placement est également un élément à vérifier. 

Il est généralement conseiller d’investir au moins 8 à 10 ans minimum dans une Société Civile de Placement Immobilier (SCPI). Nous vous accompagnons et vous conseillons pour faire le bon choix et bien appréhender cette classe d’actif.  

Vous devez également prendre connaissance de l’ensemble des documents réglementaires avant de valider toute décision (DICI, plaquette commerciale, bulletin périodique (trimestriel ou semestriel), rapport annuel, statut et bulletin de souscription. 

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