La SCPI PF GRAND PARIS est spécialisée dans l’acquisition d’actifs immobiliers Parisiens. La majorité de son parc immobilier s’articule autour des bureaux. C’est donc une SCPI doublement thématique. Elle se concentre ainsi autour du projet du Grand Paris qui devrait nous mener à 2030 et qui a déjà profité au prix du foncier.
Cette belle SCPI qui a connu une première vie car créée en 1966 sous le nom de PF1 a été « reconditionnée » en Octobre 2017 en SCPI « plus Parisienne » sous le nom actuellement porté est l’une des plus belles réussites en acquisition démembrée de ces dernières années. Sa valeur de part a grandement été revalorisée à la hausse.
A l’heure actuelle, faut-il acquérir cette SCPI ou « est-ce trop tard pour y investir » ? En d’autres termes, n’a-t-elle pas déjà augmenté sa valeur d’une manière importante ces dernières années ?
C’est une question que l’on peut se poser. Notre réponse dans notre avis en bas de page.
Voyons dans cet article une analyse. Vous retrouverez les différents documents de la SCPI PF Grand Paris en bas de page.
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SCPI DE BUREAUX
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La SCPI PF Grand Paris
au 30 Juin 2022
Type de SCPI
Bureaux
Secteur géographique
Grand Paris
Tx de rendement en 2021
4,42 %
Année de création
1966
Valeur d’une part
544 €
Valeur de reconstitution*
570,47 €
Tx d’Occup. Financier
91,20 %
TRI sur 5 ans
7,25 %
* Pour lire notre article sur le sujet : la valeur de reconstitution
Pour aller sur le site de la société de gestion PERIAL AM.
Présentation de la SCPI PF GRAND PARIS
La stratégie de la SCPI PF GRAND PARIS
Comme évoquée en introduction, PF GRAND PARIS est spécialisée dans l’acquisition et la gestion principalement de bureaux à Paris et plus largement dans le grand Paris. Les raisons en sont simples : un projet permettant une réévaluation positive du prix de l’immobilier, une augmentation des emplois qui engendre une augmentation des besoins en logements et surtout d’espaces pour les entreprises.
A cela, on peut parler entre autres d’une zone où les points bas de l’immobilier sont souvent moins impactés. Sur du long terme, le trend est évidemment avantageux. Il y a donc sur un horizon de placement long, une logique de sécurisation.
Lorsque l’on parle d’une offre en immobilier inférieur aux besoins, cela induit une hausse de la valeur, comme nous venons de le dire mais également une sécurisation sur des vacances locatives trop importantes.
Cette SCPI est depuis quelques années, celle qui a le plus été réévalué ses parts. La hausse du prix de l’immobilier dans la ville lumière a véritablement explosé générant une plus value importante de la valeur de la part.
Actuellement, le prix de sa part reste tout à fait sousévaluée par rapport à sa valeur de reconstitution. C’est donc une opportunité intéressante.
Paris, toujours une opportunité d’investissement ?
Paris est le premier marché européen en immobilier tertiaire d’Europe
Le projet du Grand Paris qui couvre 200 km de métro et 57 gares créées d’ici 2030 est porteur d’une dynamique immobilière et économique sans précédent. PF Grand Paris qui a accumulé les belles opérations ayant bénéficiée d’une belle revalorisation depuis sa création dans la capitale et sa région dispose d’un projet en évolution pour continuer sa stratégie initiale.
La ville lumière est un passage obligé pour toutes sociétés globalisées.
Elle a toujours été provilégiée par son identité et un Etat très centralisé engendrant un besoin fort en immobilier et d’une certaine manière d’une valeur refuge en cas de crises.
Une stratégie également ESG (performances environementales, sociales et de gouvernance)…
PF Grand Paris place cette démarche ESG au cœur de ses stratégies d’investissement et de gestion. Pour chaque actif du portefeuille, le fonds vise, au moment de l’acquisition, une performance ESG minimale. Si l’actif n’obtient une notre trop faible, un plan d’action est élaboré.
Parmi ces critères ESG, on peut distinguer :
- 11 concernent les émissions de gaz à effet de serre, responsable du changement climatique,
- 11 concernent la santé et le confort des utilisateurs,
- 5 concernent la biodiversité,
- 2 concernent la résilience climatique à l’échelle du territoire.
L’évolution de la valeur de la part de la SCPI PF GRAND PARIS
Les biens immobiliers les plus importants en 2020
- PARIS – FAUBOURG ST HONORE – HERALD 6,0 %
- LA DEFENSE – VILLAGE 2 GIE AXA FRANCE 3,7 %
- BOULOGNE – GALLIENI YOPLAIT FRANCE 3,7 %
- PARIS – V. DU TEMPLE IONIS GROUPE 3,7 %
- PUTEAUX – VILLAGE 6 ORANGE 3,1 %
Les locataires les plus importants en 2020)
- SIEMENS INGÉNIERIE 2,6%
- GIE AXA FRANCE ASSURANCE 2,2%
- ORANGE TELECOMMUNICATIONS FILAIRES 1,9%
- ST D’ÉDITIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES MÉDIAS 1,7%
- SPACE MANAGEMENT COWORKING 1,7%
Les points forts de la SCPI PF GRAND PARIS
- Pars et le Grand Paris,
- Le sourcing et les emplacements premiums,
- un rendement constant et intéressant s’il on consière la partie Européenne*,
- La revalorisation des actifs dû au Grand Paris (moins de manière moins forte qu’avant),
- la capitalisation,
- un patrimoine bien gérée par une société de gestion reconnue.
Le dernier actif immobilier acquis :
ESPACE GALLIENI
BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
- Surface totale : 3000 m²
- Type : Bureaux
- Prix d’acquisition : 18,9 M€
- Date : Juin 2021
La société de gestion PERIAL en quelques chiffres
PERIAL ASSET MANAGEMENT (PERIAL AM) est une société de gestion qui a plus de 30 ans. Elle structure et développe des fonds immobiliers de tous types : OPCI, OPPCI, club deals, fonds dédiés).
En quelques chiffres :
- En cours : 1,8 milliards,
- Nombre d’associés : 21 000,
- Lots : 1900.
SCPI distribués par Primonial :
- PFO2,
- PF Hospitalité Europe,
- PF Grand Paris.
Les autres SCPI proposées par PERIAL AM
Les secteurs géographiques – composition de la SCPI PF GRAND PARIS de PERIAL
Composition géographique
Composition par secteur
Secteurs / activités
Zone géographique
Les performances (TDVM) et valorisation de la part de la SCPI PF GRAND PARIS
Taux de distribution
2021 : 4,41 %
2020 : 4,53 %
2019 : 4,38 %
2018 : 4,40%
2017 : 4,35 %
Valeur de la part
2021 : 544 €
2020 : 532 €
2019 : 510 €
2018 : 492 €
2017 : 469 €
Souscription et valeur
Frais de gestion : 12 %
Valeur de retrait : 492,32 €
Délai de jouissance : 1 er jour du 6 ème mois suivant la date de souscription
Démembrement possible : OUI
Valeur nominale : 153 €
Immobilier
de biens (31/12/21) :113
Surface en m² : 280 170 m²
Taux d’endettement : 33,20 %
Durée des baux restant à courir : 2,5 ans
Les modes de détention de la SCPI PF GRAND PARIS
A crédit : OUI
Démembrement : OUI (voir ci-après)
sur différentes durées ou viager
Versements programmés : NON
Vous trouverez plus d’éléments sur cette page : le démembrement : nue-propriété et usufruit
La clé de répartition permet d’établir la valeur de l’usufruit et celle de la nue-propriété sur les différentes périodes de démembrement.
Si vous investissez dans la nue-propriété, vous n’aurez pas les revenus distribués durant la période. En revanche, à la fin de la durée de démembrement, vous obtiendrez la valeur en Pleine Propriété. La plus-value engendrée (liée au démembrement) ne sera pas fiscalisée. Le fait d’avoir une valeur sous-cotée de la part est une indication supplémentaire positive. Pour en savoir plus : la valeur de reconstitution.
L’usufruit peut être également acquis notamment dans le cadre de la trésorerie d’entreprise. Pour en savoir plus : Investir dans l’usufruit d’une SCPI.
SRRI
Les récompenses de la SCPI PF GRAND PARIS
Notre avis sur la SCPI PF GRAND PARIS
La SCPI PFO GRAND PARIS est la SCPI de PERIAL « tournée » vers PARIS.
Gage de sécurité, par la démographie, sa situation économique, Paris et sa périphérie permettent de générer un rendement stable, des vacances locatives assez rapidement comblées lorsque la gestion est correctement faite et bien sûr, une revalorisation du prix du foncier en hausse. Les arbres ne montant pas jusqu’au ciel, il est toutefois à se concentre aujourd’hui sur le potentiel de la banlieue Parisienne.
Le prix de l’immobilier est haut à Paris. Des phénomènes de gentrification ont déjà permis également une hausse des villes périphériques. Le Grand Paris, des phénomènes tels que le Brexit ont exacerbé la demande et l’augmentation du prix foncier.
Si l’on se réfère à l’historique récent des dernières années, l’un des critères qui prévaut pour cette SCPI est sa capacité a réévaluer sa part. Pour preuve, elle a augmenté sa part en cinq année de 469 € en 2017 à 544 € en 2021.
Son TRI (Taux de Rendement Interne) est de 7,25 % sur 5 années.
Sa grande capitalisation et son taux d’occupation financier supérieur à 90 % en dit également long sur la gestion et sa capacité à sécuriser par ce placement.
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AVERTISSEMENT : Si les SCPI sont dirigées vers l’acquisition de biens immobiliers, le capital investi en SCPI n’est pas garanti. C’est le cas également au sujet des revenus distribués. Il faut donc préalablement vérifier si cela correspond à votre situation personnelle, patrimoniale et fiscale. Il est également important de vérifier si cela correspond à vos objectifs d’investissements et enfin votre profil de risque. L’horizon de placement est également un élément à vérifier.
Il est généralement conseiller d’investir au moins 8 à 10 ans minimum dans une Société Civile de Placement Immobilier (SCPI). Nous vous accompagnons et vous conseillons pour faire le bon choix et bien appréhender cette classe d’actif.
Vous devez également prendre connaissance de l’ensemble des documents réglementaires avant de valider toute décision (DICI, plaquette commerciale, bulletin périodique (trimestriel ou semestriel), rapport annuel, statut et bulletin de souscription.