Bilan patrimonial : réalisez un audit de votre patrimoine
Un bilan patrimonial permet de dresser un état des lieux complet d’un patrimoine (actifs et passifs) mais également de cerner les lacunes et de mettre en exergues les points d’amélioration par rapport aux attentes et objectifs des clients… Nous avons décidé de mettre en parallèle le patrimoine au comportement financier des clients. Il est le résultat de l’audit patrimonial. Chez …