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LE SITE INDEPENDANT ET RESPONSABLE DE GESTION DE PATRIMOINE
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Vous retrouverez sur cette page les offres commerciales actuelles (évolutives), nos actualités ainsi que nos conseils les plus récents sur l’actualité en gestion de patrimoine…
" Personnalisez et boostez votre patrimoine ! "
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Personnalisez et boostez votre patrimoine !
Notre but : vous accompagner en répondant à vos objectifs patrimoniaux. Nous vous proposons ainsi une stratégie personnalisée et chiffrée.
Nous nous appuyons sur notre expertise en gestion de patrimoine, une offre pléthorique de solutions (quasi-exhaustive) dans laquelle nous sélectionnons les meilleures.
Notre approche en 4 phases "Comment bien investir"
Notre approche en 4 phases
Collecte d'informations : audit patrimonial
Mieux vous connaître pour mieux vous servir… Cette phase est aussi réglementaire. C’est la partie la plus importante. Evidemment, les éléments évoqués restent confidentiels.
Etablir la bonne stratégie en rapport à vos objectifs...
… ainsi que vos contraintes. En fonction de votre profil de risque, de votre patrimoine existant, de vos besoins de liquidité, de transmission, de votre objectif de rendement…
Rechercher la ou les bonnes solutions
En fonction de nos échanges, nous recherchons et vous proposons les meilleures solutions personnalisées en vous détaillant pourquoi ce choix… Nous avons accès à tout le marché.
Vous accompagner dans le temps
On se fait des points réguliers pour mieux vous satisfaire. Nous réajustons ainsi si cela est nécessaire l’allocation ou vous suivons pour optimiser vos placements. On considère qu’il y a un temps adapté pour investir dans tout placement. Nous vous accompagnons également pour l’optimisation de votre fiscalité.
OU
Si vous avez un projet, une solution, un produit en tête...
Nous pouvons échanger au téléphone ou en visioconférence et vous donner notre avis sur la solution, le produit dans lequel vous avez investi ou dans lequel vous souhaitez investir… On vous conseille sur la stratégie à appliquer selon nous…
Vous pouvez également regarder nos vidéos ou lire nos articles
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Nous vous accompagnons pour construire et développer votre patrimoine
« Comment bien investir » est le site indépendant dédié au conseil en gestion de patrimoine et géré par des experts.
Nous vous apportons des conseils techniques et stratégiques afin de vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux tels que la perception de revenus, la capitalisation, la réduction fiscale, la transmission, le placement de vos liquidités, ou encore l’optimisation de votre retraite…
Quels que soient vos objectifs et votre patrimoine initial, quelque soit l’endroit où vous habitez, nous vous faisons bénéficier de notre expertise et vous accompagnons dans sa mise en oeuvre.
Ce que nous divulguons à travers nos articles et guides, ce sont bien évidemment des conseils, des critiques, des alertes mais également notre vision de professionnels.
Le but de ce site est de vous fournir les clés de compréhension. Si vous y adhérez, nous aurons plaisir à échanger et à vous accompagner sur du long terme.
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Parce qu'être bien accompagné dans le choix de ses placements est parfois compliqué...
« Comment bien investir ? » est un site dédié à la gestion de patrimoine.
Vous y trouverez des conseils techniques pour apprendre à placer votre argent ainsi que des avis sur les solutions employées pour répondre aux items habituels de la gestion de patrimoine (financier, immobilier, fiscalité, transmission…).
Nous vous indiquons comment reconnaître un bon d’un mauvais placement, s’il est adapté ou pas à vous.
Nous nous interdisons également d’investir dans des sociétés ou de travailler avec des gérants de fonds investissant dans des sociétés clairement définies comme nocives pour l’environnement et l’homme, malgré les lobbies qui les soutiennent.
Notre souhait est de vous accompagner en personnalisant le conseil selon un cahier des charges adapté. Le but est de vous faire part à travers nos textes et nos vidéos, avec transparence et objectivité, d’un conseil avisé sur vos placements, selon nos valeurs et vous épauler si vous aussi vous partagez nos convictions.
Notre expérience depuis bientôt 15 ans dans l’univers de la gestion de patrimoine n’est plus à démontrer.
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