Gratuit et sans engagement
Conseiller enregistré ORIAS
Réponse sous 48h
30 minutes offertes
Un premier échange pour comprendre votre situation patrimoniale et vos objectifs.
Conseil indépendant
Un conseil 100% indépendant, adapté à votre situation.
Expertise complète
- SCPI et immobilier
- Assurance vie
- Contrat luxembourgeois
- PER et retraite
- Private equity (FCPR)
- Défiscalisation (FCPI, FIP, GFI)
- Transmission de patrimoine
- Optimisation fiscale
- Trésorerie d'entreprise
- Et bien d'autres solutions...
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Comment se déroule le rendez-vous ?
Votre premier rendez-vous est un échange téléphonique de 30 minutes pour faire connaissance et comprendre vos besoins. Par la suite, nous pourrons organiser une visioconférence pour approfondir votre projet patrimonial.
Analyse de votre situation
Revenus, patrimoine, fiscalité, objectifs de vie
Premières pistes
Identification des leviers adaptés à votre profil
Sans engagement
Vous décidez librement de poursuivre ou non
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Questions fréquentes
Le premier rendez-vous est-il vraiment gratuit ?
Oui, le premier échange de 30 minutes est entièrement gratuit et sans engagement. Il permet de faire le point sur votre situation et de déterminer si un accompagnement patrimonial est pertinent pour vous.
Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) ?
Un CGPI est un professionnel enregistré auprès de l'ORIAS et membre d'une association professionnelle (ANACOFI). Contrairement aux conseillers bancaires, il n'est lié à aucun établissement et sélectionne les meilleures solutions du marché en fonction de votre profil.
Quel montant minimum faut-il pour investir ?
Il n'y a pas de montant minimum pour prendre rendez-vous. Certains placements sont accessibles dès quelques centaines d'euros (SCPI en assurance vie, PER). Nous adaptons nos recommandations à votre capacité d'épargne.
Comment se passe le rendez-vous ?
Le premier rendez-vous se déroule par téléphone. Nous échangeons sur votre situation (revenus, patrimoine, fiscalité, objectifs) et identifions ensemble les pistes d'optimisation adaptées. Aucun document n'est nécessaire pour ce premier échange. Par la suite, une visioconférence peut être organisée pour approfondir votre projet.
Quels types de placements proposez-vous ?
Nous couvrons un large éventail de solutions : SCPI (immobilier pierre-papier), assurance vie, Plan Épargne Retraite (PER), private equity (FCPR), défiscalisation (FCPI, FIP, GFI), transmission de patrimoine et placement de trésorerie d'entreprise.
Vous préférez nous contacter directement ?
Notre équipe est disponible pour répondre à vos questions par email ou téléphone.