Rendez-vous gratuit avec un conseiller en patrimoine

Mis à jour le 12 octobre 2026

Comment prendre rendez-vous ? Choisissez un créneau dans le calendrier ci-dessous : vous êtes rappelé par téléphone à l'heure choisie pour un échange gratuit de 30 minutes avec Benoît Richard, conseiller en gestion de patrimoine. Aucun document n'est nécessaire, et vous restez libre de donner suite ou non.

Gratuit et sans engagement

Cabinet immatriculé ORIAS n° 22004462

Créneaux en soirée et le dimanche

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Rendez-vous possible en soirée ou le dimanche

Aucun créneau ne vous convient ? Appelez le 01 87 42 16 27 ou écrivez-nous via la page contact.

30 minutes pour faire le point

Un échange pour comprendre votre situation patrimoniale, vos objectifs et vos questions du moment.

Un conseil sur mesure

Un cabinet rattaché à aucune banque ni à aucun assureur, et des solutions choisies en fonction de votre situation.

Tous vos sujets patrimoniaux

SCPI et immobilier
Assurance vie
Contrat luxembourgeois
PER et retraite
Private equity (FCPR)
Défiscalisation (FCPI, FIP, GFI)
Transmission de patrimoine
Trésorerie d'entreprise

Comment se déroule le rendez-vous ?

Le premier rendez-vous est un échange téléphonique de 30 minutes pour faire connaissance et comprendre vos besoins. Si vous souhaitez aller plus loin, un second rendez-vous peut être organisé en visioconférence ou à votre domicile pour approfondir votre projet.

Votre situation Revenus, patrimoine, fiscalité, projets de vie

Les premières pistes Les leviers adaptés à votre profil et à vos objectifs

Sans engagement Vous décidez librement de poursuivre ou non

Confidentialité Vos informations restent strictement confidentielles

Avec qui allez-vous échanger ?

Vous échangez directement avec Benoît Richard, fondateur de Comment Bien Investir. Titulaire d'un Master 2 en ingénierie patrimoniale de SKEMA, il exerce dans le conseil patrimonial depuis 2012 et a créé son cabinet en 2019. C'est le même interlocuteur qui vous accompagne du premier échange au suivi de vos placements.

Depuis 2012 dans le conseil patrimonial

ORIAS n° 22004462 vérifiable sur orias.fr

ANACOFI-CIF n° E010271 association agréée par l'AMF

Questions fréquentes

L'échange est-il vraiment gratuit ?

Oui. L'échange de 30 minutes est entièrement gratuit et sans engagement. Il permet de faire le point sur votre situation et de voir ensemble si un accompagnement patrimonial est utile pour vous.

Comment se passe le rendez-vous ?

Le premier rendez-vous se déroule par téléphone. Nous échangeons sur votre situation (revenus, patrimoine, fiscalité, objectifs) et identifions les premières pistes adaptées. Aucun document n'est nécessaire. Si vous souhaitez aller plus loin, un second rendez-vous peut être organisé en visioconférence ou à votre domicile.

Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine ?

C'est un professionnel qui étudie votre situation dans son ensemble (revenus, patrimoine, fiscalité, famille, objectifs) avant de recommander des solutions. Pour exercer, il doit être immatriculé à l'ORIAS et, pour le conseil en placements financiers, être membre d'une association agréée par l'AMF comme l'ANACOFI-CIF. Comment Bien Investir est un cabinet qui n'est rattaché à aucune banque ni à aucun assureur.

Faut-il un montant minimum pour prendre rendez-vous ?

Non, aucun montant minimum n'est demandé pour prendre rendez-vous. Certains placements sont accessibles dès quelques centaines d'euros, comme les SCPI en assurance vie ou le PER, et les recommandations s'adaptent à votre capacité d'épargne.

Quels types de placements proposez-vous ?

Le cabinet couvre un large éventail de solutions : SCPI, assurance vie française et luxembourgeoise, contrat de capitalisation, plan d'épargne retraite (PER), private equity (FCPR), défiscalisation (FCPI, FIP, GFI), transmission de patrimoine et placement de trésorerie d'entreprise.

Mes informations restent-elles confidentielles ?

Oui. Les informations que vous partagez sont couvertes par le secret professionnel et traitées conformément au RGPD. Elles ne sont jamais transmises à un tiers sans votre accord.

30 minutes pour y voir plus clair

Gratuit, sans engagement, par téléphone, à l'heure qui vous arrange, y compris en soirée et le dimanche.

Réserver mon échange gratuit Appeler le 01 87 42 16 27

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Découvrez notre cabinet

Présentation du cabinet Qui sommes-nous, notre approche, nos engagements Nos objectifs patrimoniaux Fiscalité, transmission, retraite : des solutions pour chaque étape de votre vie Présentation interactive Découvrez notre cabinet en détail : approche, valeurs et accompagnement

L'échange gratuit ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Toute recommandation fait l'objet d'une lettre de mission et d'un rapport d'adéquation remis par écrit.

Comment Bien Investir, SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 911 354 777, ORIAS n° 22004462 (orias.fr), membre de l'ANACOFI-CIF n° E010271.

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