COMMENT BIEN INVESTIR – Cabinet de gestion de patrimoine
Comment Bien Investir est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGPI), enregistré CIF. Les produits présentés sur ce site le sont à titre informatif — nous les analysons et les sélectionnons pour vous, sans être liés à leurs émetteurs. Notre rôle : analyser votre situation et sélectionner sur l'ensemble du marché la solution la plus adaptée à vos objectifs.
Conseiller en Gestion de Patrimoine à Chaville (92370)
Un cabinet indépendant installé à Chaville, qui vous reçoit sur rendez-vous pour faire le point sur votre épargne et votre fiscalité.
Comment Bien Investir est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) basé à Chaville (92370). Benoît Richard, Conseiller en Investissements Financiers (CIF) enregistré à l'ORIAS, échange avec vous en visioconférence ou se déplace directement chez vous pour un premier point sur votre situation patrimoniale. Le cabinet accompagne les habitants de Chaville et des communes voisines, ainsi que l'ensemble des Hauts-de-Seine (92).
Un conseiller basé à Chaville, disponible près de chez vous
Contrairement à de nombreux sites qui affichent une couverture nationale sans ancrage réel, Comment Bien Investir est basé à Chaville. Cette implantation locale permet à Benoît Richard de se déplacer directement chez les clients de Chaville et des communes voisines pour un premier échange en face-à-face, sur des sujets qui touchent souvent à des questions personnelles : préparation de la retraite, transmission, fiscalité, réorganisation d'un patrimoine après un changement de situation.
À distance ou à domicile, selon votre préférence
Selon vos préférences et votre disponibilité, l'échange peut se tenir en visioconférence ou à votre domicile, avec le même niveau d'accompagnement dans les deux cas. Les documents et signatures s'effectuent ensuite via un processus de souscription entièrement dématérialisé.
Ce que le cabinet de Chaville peut faire pour vous
Un premier rendez-vous permet de dresser un état des lieux de votre épargne existante, de vos objectifs (retraite, transmission, réduction d'impôt, projet immobilier) et de votre horizon de placement. Le cabinet sélectionne ensuite, en architecture ouverte, les solutions les plus adaptées parmi ses partenaires :
Ouverture et arbitrage de contrats en architecture ouverte, 0% de frais d'entrée.
PER Generali Patrimoine et PER Apicil, avec optimisation de la déductibilité fiscale.
Sélection parmi notre classement des meilleures SCPI, avec cashback sur la plupart des supports.
Accès aux fonds de capital-investissement via les enveloppes assurance vie et PER partenaires.
Pour une présentation plus complète de chaque solution et des dispositifs fiscaux applicables dans le département, consultez notre page conseiller en gestion de patrimoine Hauts-de-Seine.
Chaville et ses environs immédiats
Le cabinet reçoit sur rendez-vous à Chaville et se trouve à quelques minutes des communes suivantes, dont de nombreux clients sont originaires :
Pour les clients situés plus largement dans les Hauts-de-Seine, les Yvelines ou l'Essonne, le cabinet propose également des rendez-vous à distance — voir nos pages Hauts-de-Seine, Yvelines et Essonne.
Questions fréquentes – Cabinet de Chaville
Pour aller plus loin
Prenez rendez-vous avec le cabinet de Chaville
Premier échange gratuit et sans engagement, au cabinet ou en visioconférence.