COMMENT BIEN INVESTIR – Cabinet de gestion de patrimoine
Comment Bien Investir est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGPI), enregistré CIF. Les produits présentés sur ce site le sont à titre informatif — nous les analysons et les sélectionnons pour vous, sans être liés à leurs émetteurs. Notre rôle : analyser votre situation et sélectionner sur l'ensemble du marché la solution la plus adaptée à vos objectifs.
30 minutes pour clarifier
votre stratégie patrimoniale
Un échange gratuit avec un conseiller en gestion de patrimoine depuis 2012. Concret, sans jargon, sans pression commerciale.
Réservation en 1 minute · Par téléphone ou en visio · Créneaux en soirée et le dimanche
Le premier rendez-vous gratuit de Comment Bien Investir est un échange de 30 minutes, par téléphone ou en visio, avec Benoît Richard, conseiller en gestion de patrimoine depuis 2012, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 22004462. Il sert à faire le point sur votre épargne, vos placements, votre fiscalité ou votre transmission, sans engagement et sans produit imposé. Il se réserve directement dans le calendrier de cette page.
En bref
- Quoi : un échange gratuit et sans engagement pour faire le point sur votre épargne, vos placements, votre fiscalité ou votre transmission.
- Durée et format : 30 minutes, par téléphone ou en visio, à l'heure qui vous arrange.
- Avec qui : le conseiller qui vous suivra ensuite, président de Comment Bien Investir (Chaville, 92), immatriculé à l'ORIAS et membre de l'ANACOFI-CIF.
- Pour qui : particuliers, professions libérales et chefs d'entreprise, quel que soit le montant de votre épargne.
- Ensuite : vous décidez librement. Aucune recommandation n'est formulée sans recueil complet de votre situation.
Choisissez votre créneau
Gratuit, sans engagement · Rendez-vous possible en soirée ou le dimanche
Aucun créneau ne vous convient ? Appelez le 01 87 42 16 27 ou écrivez-nous via la page contact.
Pour qui ?
À qui s'adresse le premier rendez-vous gratuit ?
Que vous partiez de zéro ou que vous cherchiez à optimiser une épargne existante, on fait le point ensemble sur votre situation.
Votre argent dort sur un livret
Vous sentez qu'il pourrait travailler davantage sans savoir par où commencer. On regarde les alternatives adaptées à votre profil et à votre horizon.
Vous voulez investir
Immobilier, bourse, assurance vie… vous entendez tout et son contraire. On démêle ce qui correspond vraiment à votre situation.
Vous payez beaucoup d'impôts
PER, réduction d'impôt, optimisation fiscale : on identifie les solutions légales pertinentes selon votre tranche marginale d'imposition.
Vous préparez la retraite ou la transmission
Anticiper tôt fait toute la différence. On étudie les leviers pour vos revenus futurs et pour protéger vos proches.
Au programme
Quels sujets aborder lors du premier rendez-vous ?
L'échange s'adapte à vos questions. Chaque thème renvoie au guide correspondant si vous voulez le préparer.
Comment ça marche ?
Comment se déroule le premier rendez-vous ?
Vous choisissez un créneau
Sélectionnez le jour et l'heure qui vous conviennent dans le calendrier, y compris en soirée ou le dimanche.
Vous recevez la confirmation
Un email de confirmation vous est envoyé immédiatement, avec les informations du rendez-vous. Rien à installer.
On échange 30 minutes
Par téléphone ou en visio, un échange direct centré sur vos questions. Vous repartez avec des pistes concrètes.
Vous décidez de la suite
Aucune obligation. Si vous souhaitez aller plus loin, on convient ensemble des prochaines étapes.
Un créneau vous attend. 30 minutes, gratuitement, pour y voir clair.
Un cadre réglementé
Quelles garanties avez-vous en tant que client ?
Le conseil en investissements financiers est encadré par le code monétaire et financier et contrôlé par l'Autorité des marchés financiers.
- Un conseiller vérifiable : le n° 22004462 se consulte sur le registre de l'ORIAS, et le cabinet est membre de l'ANACOFI-CIF sous le n° E010271.
- Une rémunération transparente : elle est indiquée par écrit dans le document d'entrée en relation, avant toute recommandation.
- Des conseils justifiés : chaque recommandation fait l'objet d'un rapport d'adéquation écrit, fondé sur votre situation et votre profil de risque.
- Aucun produit imposé : les solutions sont choisies parmi plusieurs assureurs et sociétés de gestion partenaires.
Avis clients
Que disent les clients du cabinet ?
« Je vous recommande très chaleureusement le cabinet de gestion de patrimoine "commentbieninvestir.fr", qui est géré par M. Benoît RICHARD. Ce dernier sait se rendre disponible pour ses clients, même en dehors des horaires de bureau, et s'informe au quotidien de l'évolution des marchés. Il sait analyser la situation de ses interlocuteurs pour pouvoir les conseiller au mieux. Très réactif et très compétent, je peux vous témoigner d'un retour d'expérience extrêmement positif ! »
« Après avoir demandé des conseils à différents endroits, ma confiance s'est tournée vers Mr Richard. Et aujourd'hui je peux dire que j'ai fait un très bon choix. Je recommande les yeux fermés. »
« Très à l'écoute de mes besoins, Monsieur Richard a très favorablement répondu à mes attentes. D'un grand professionnalisme, je recommande fortement. »
Avis publiés par des clients du cabinet sur sa fiche Google, non vérifiés par le cabinet, présentés avec les initiales de leurs auteurs. Ces avis ne préjugent pas des résultats futurs d'un investissement.
FAQ
Questions fréquentes sur le premier rendez-vous
Le premier rendez-vous est-il vraiment gratuit ?
Comment se déroule le premier rendez-vous ?
Quand peut-on prendre rendez-vous ?
Faut-il préparer quelque chose avant le rendez-vous ?
Faut-il un patrimoine minimum pour être accompagné ?
Que se passe-t-il après le premier rendez-vous ?
Comment le cabinet est-il rémunéré ?
Avec qui se fait l'échange ?
Prenez 30 minutes.
Le reste, on s'en occupe.
Gratuit, sans engagement, par téléphone ou en visio.
Votre créneau vous est réservé · Annulation libre jusqu'à 24 h avant