La SCPI PF GRAND PARIS est spécialisée dans l’acquisition d’actifs immobiliers Parisiens. La majorité de son parc immobilier s’articule autour des bureaux. C’est donc une SCPI doublement thématique. Elle se concentre ainsi autour du projet du Grand Paris qui devrait nous mener à 2030.
Cette SCPI qui a connu une première vie car créée en 1966 sous le nom de PF1 a été « reconditionnée » en Octobre 2017 en SCPI « plus Parisienne » sous le nom actuellement.
A l’heure actuelle, faut-il acquérir cette SCPI ou « est-ce trop tard pour y investir » ? En d’autres termes, n’a-t-elle pas déjà augmenté sa valeur d’une manière importante ces dernières années ?
C’est une question que l’on peut se poser. Notre réponse dans notre avis en bas de page.
Vous retrouverez également les différents documents de la SCPI PF Grand Paris en bas de page.
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SCPI DE BUREAUX
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La SCPI PF Grand Paris
Type de SCPI
Bureaux
Zone géo.
Grand Paris
Rendement 2023
4,34 %
Création
1966
Valeur d’une part
458 €
Val. de reconstitution
449,73 €
Tx. Occup. Financier**
88,90 %
Tx rendt Intern.*** cible
7,76 %
* Pour lire notre article sur le sujet : la valeur de reconstitution
Pour aller sur le site de la société de gestion PERIAL AM.
Présentation de la SCPI PF GRAND PARIS
La stratégie
Comme évoquée en introduction, PF GRAND PARIS est spécialisée dans l’acquisition et la gestion principalement de bureaux à Paris et plus largement dans le grand Paris. Les raisons en sont simples : un projet permettant une réévaluation positive du prix de l’immobilier, une augmentation des emplois qui engendre une augmentation des besoins en logements et surtout d’espaces pour les entreprises.
A cela, on peut parler entre autres d’une zone où les points bas de l’immobilier sont souvent moins impactés. Sur du long terme, le trend est évidemment avantageux. Il y a donc sur un horizon de placement long, une logique de sécurisation.
Lorsque l’on parle d’une offre en immobilier inférieur aux besoins, cela induit une hausse de la valeur, comme nous venons de le dire mais également une sécurisation sur des vacances locatives trop importantes.
Cette SCPI est depuis quelques années, celle qui a le plus été réévalué ses parts. La hausse du prix de l’immobilier dans la ville lumière a véritablement explosé générant une plus value importante de la valeur de la part.
Actuellement, le prix de sa part reste tout à fait sousévaluée par rapport à sa valeur de reconstitution. C’est donc une opportunité intéressante.
Paris, toujours une opportunité d’investissement ?
Paris est le premier marché européen en immobilier tertiaire d’Europe
Le projet du Grand Paris qui couvre 200 km de métro et 57 gares créées d’ici 2030 est porteur d’une dynamique immobilière et économique sans précédent. PF Grand Paris qui a accumulé les belles opérations ayant bénéficiée d’une belle revalorisation depuis sa création dans la capitale et sa région dispose d’un projet en évolution pour continuer sa stratégie initiale.
La ville lumière est un passage obligé pour toutes sociétés globalisées.
Elle a toujours été provilégiée par son identité et un Etat très centralisé engendrant un besoin fort en immobilier et d’une certaine manière d’une valeur refuge en cas de crises.
Une stratégie également ESG (performances environementales, sociales et de gouvernance)…
PF Grand Paris place cette démarche ESG au cœur de ses stratégies d’investissement et de gestion. Pour chaque actif du portefeuille, le fonds vise, au moment de l’acquisition, une performance ESG minimale. Si l’actif n’obtient une notre trop faible, un plan d’action est élaboré.
Parmi ces critères ESG, on peut distinguer :
- 11 concernent les émissions de gaz à effet de serre, responsable du changement climatique,
- 11 concernent la santé et le confort des utilisateurs,
- 5 concernent la biodiversité,
- 2 concernent la résilience climatique à l’échelle du territoire.
Les points forts de la SCPI PF Grand Paris
- Pars et le Grand Paris,
- Le sourcing et les emplacements premiums,
- un rendement constant et intéressant s’il on consière la partie Européenne*,
- La revalorisation des actifs dû au Grand Paris (moins de manière moins forte qu’avant),
- la capitalisation,
- un patrimoine bien gérée par une société de gestion reconnue.
La société de gestion Perial
Perial Asset Management (Perial AM) est une société de gestion qui structure et développe des fonds immobiliers de tous types : SCPI, OPCI, OPPCI, club deals, fonds dédiés.
Fondée en 1966, elle s’est forgée une solide réputation avec plus de 50 ans d’expérience dans la gestion immobilière. Perial AM gère plusieurs SCPI réputées, telles que PFO, PF Grand Paris, PFO2 et PF Hospitalité Europe, chacune offrant des opportunités d’investissement diversifiées.
- PFO est une SCPI diversifiée se concentrant sur l’immobilier européen.
- PF Grand Paris, l’une des plus anciennes SCPI, cible la région parisienne.
- PFO2, lancée en 2009, est la première SCPI « verte », dédiée à la réduction de l’empreinte carbone des immeubles.
- PF Hospitalité Europe, créée en 2020, investit dans des biens immobiliers liés aux secteurs de la santé et de l’hospitalité à travers l’Europe.
Perial AM met un accent particulier sur les principes ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), faisant d’elle un acteur majeur de l’investissement immobilier responsable.
Composition de la SCPI PF Grand Paris de Perial AM
Secteurs / activités
No Data Found
Zone géographique
No Data Found
Autres indicateurs de la SCPI PF Grand Paris
Souscription et valeurs
Période de distribution des dividendes : trimestrielle
Prime d’émission : 391 €
Valeur :
Immobilier
- Nombre de biens : 99
- locataires : –
- Baux : 350
- Nombre d’associés : 22 767
- Capitalisation : 1,1 milliard d’€
- WALB : 2,5 ans
- WALT : –
- Dette : 32,8 %
- TOP (Taux d’Occupation Physique) : 100 %
Frais de gestion : 12 % TTC
Taux de rendement
- 2023 : 4,34 %
- 2022 : 4,32 %
- 2021 : 4,41 %
- 2020 : 4,53 %
- 2019 : 4,38 %
- 2018 : 4,40 %
- 2017 : 4,35 %
Valeur de la part
- 2024 : 458 €
- 2023 : 544 €
- 2022 : 544 €
- 2021 : 544 €
- 2020 : 532 €
- 2019 : 510 €
- 2018 : 492 €
- 2017 : 469 €
Les modes de détention de la SCPI PF Grand Paris
- A crédit : OUI
- Démembrement : OUI (voir ci-après)
- sur différentes durées ou viager
- Versements programmés : NON
Vous trouverez plus d’éléments sur cette page : le démembrement : nue-propriété et usufruit
La clé de répartition permet d’établir la valeur de l’usufruit et celle de la nue-propriété sur les différentes périodes de démembrement.
Si vous investissez dans la nue-propriété, vous n’aurez pas les revenus distribués durant la période. En revanche, à la fin de la durée de démembrement, vous obtiendrez la valeur en Pleine Propriété. La plus-value engendrée (liée au démembrement) ne sera pas fiscalisée. Le fait d’avoir une valeur sous-cotée de la part est une indication supplémentaire positive. Pour en savoir plus : la valeur de reconstitution.
L’usufruit peut être également acquis notamment dans le cadre de la trésorerie d’entreprise. Pour en savoir plus : Investir dans l’usufruit d’une SCPI.
SRRI
Règlement SFDR – informations de durabilité dans le secteur des services financiers
SCPI PF Grand Paris correspond à l’Article 8
Le règlement européen SFDR crée des obligations de transparence en matière de finance durable tant pour les sociétés de gestion que pour les distributeurs. Les produits financiers ayant une connotation ESG (critères Environnementaux, Sociaux et Gouvernance) sont classés en 3 typologies différentes dénommés articles:
Article 9 : fonds les plus vertueux désirant avoir un impact sur les critères environnementaux et sociaux.
Article 8 : fonds prenant en compte les critères extra financiers dans leur stratégie d’investissement pour promouvoir des valeurs environnementales ou sociales sans forcément avoir un impact direct sur ces thématiques.
Article 6 : les autres fonds sans visée de durabilité particulière.
Notre avis sur la SCPI PF Grand Paris
La SCPI PF GRAND PARIS est la SCPI de PERIAL spécialisée dans Paris.
Paris et sa périphérie permettent de générer un rendement stable, des vacances locatives assez rapidement comblées lorsque la gestion est correctement faite.
Le prix de l’immobilier est haut à Paris et en région Parisienne. Des phénomènes de gentrification ont déjà permis également une hausse des villes périphériques. Le Grand Paris, des phénomènes tels que le Brexit ont exacerbé la demande et l’augmentation du prix foncier.
Alors que la région Parisienne était vue depuis des années comme une zone de stabiloté où la volatilité des prix était ténue, la période précédente a permis de revoir ce constat.
La SCPI PF Grand Paris a augmenté sa part en cinq année de 469 € en 2017 à 544 € en 2021. Depuis la reprise de l’inflation et la hausse des taux directeurs, la valeur du prix de part a baissé et arrive ce jour à 458 € ! Sa valeur de réalisation a baissé de plus de 100 € sur la période…
Si le constat est assez terrible, c’est aussi une opportunité à une période où les taux baissent de nouveau. Le prix de part est donc plus bas pour une distribution de revenu qui a moins diminué.
A l’avenir, Il y aura donc des opportunités à une époque où les taux baissent et devraient continuer de diminuer.
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Documents de la SCPI PF Grand Paris
T2 2024
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AVERTISSEMENT : Si les SCPI sont dirigées vers l’acquisition de biens immobiliers, le capital investi en SCPI n’est pas garanti. C’est le cas également au sujet des revenus distribués. Il faut donc préalablement vérifier si cela correspond à votre situation personnelle, patrimoniale et fiscale. Il est également important de vérifier si cela correspond à vos objectifs d’investissements et enfin votre profil de risque. L’horizon de placement est également un élément à vérifier.
Il est généralement conseiller d’investir au moins 8 à 10 ans minimum dans une Société Civile de Placement Immobilier (SCPI). Nous vous accompagnons et vous conseillons pour faire le bon choix et bien appréhender cette classe d’actif.
Vous devez également prendre connaissance de l’ensemble des documents réglementaires avant de valider toute décision (DICI, plaquette commerciale, bulletin périodique (trimestriel ou semestriel), rapport annuel, statut et bulletin de souscription.