La SCPI Transitions Europe créée par la société Arkea REIM est une SCPI diversifiée qui a pour but d’investir en Europe pour 80 %. Le reste devrait se situer en France. Elle a déjà obtenu le label ISR (Investissement Socialement Responsable).
Ces dernières années ont montré une accélération des changements d’usage dans tous les secteurs de l’immobilier (développement de la logistique, télétravail, recours massif à l’e-commerce, coworking).
Dans ce contexte de marchés en mutation, Transitions Europe a pour but d’offrir aux épargnants l’accès aux nouvelles tendances des marchés immobiliers européens, tout en diversifiant leur placement.
les immeubles ciblés seront situés dans les grandes économies européennes tels que l’Allemagne, les Pays-Bas ou encore l’Espagne.
Elle vises des actifs multiples relatifs en phase avec les transitions structurantes à l’œuvre sur les marchés immobiliers
- logistique,
- activité,
- santé,
- éducation,
- life science,
- bureaux,
- nouvelles formes d’hébergements gérés…
La grille d’analyse propriétaire comporte 54 critères de notation répondant à trois grands objectifs :
- protéger la biodiversité,
- favoriser les mobilités alternatives à la voiture thermique et
- renforcer la résilience des actifs au changement climatique.
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Les SCPI sélectionnées en 2023
La SCPI Transitions Europe
Type de SCPI
Diversifiée
Secteur géographique
Europe
Objectif de rendement
5 %
Année de création
2022
Valeur d’une part
200 €
Valeur de reconstitution*
–
Tx d’Occup. Financier
%
TRI sur 10 ans
%
* Pour lire notre article sur le sujet : la valeur de reconstitution
Description et analyse de la SCPI Transitions Europe
Les points positifs :
- Jeune SCPI qui peut accéder à des marchés variés et qui ont déjà « digéré » la montée des taux directeurs. Elle peut accéder à une collecte importante et investir dans des actifs au prix du moment voire à des prix d’acquisitions intéressants.
- La diversificiation mène aussi à la capacité d’investir dans des marchés exposant à un cycle différent.
- Diversification
- Investissement ISR.
- Visibilité sur les revenus Baux généralement plus longs en Europe
- Fiscalité des revenus immobiliers hors France payés directement par la SCPI
- Pas de prélèvements sociaux à devoir par les associés sur les revenus venant de l’étranger,
- Exposition aux secteurs porteurs (E-commerce, santé, éducation, co-living,
co-working…). La croissance de ces valeurs dans les territoires en transitions est potentiellement importante. - Résilience des actifs au changement climatique et engagement des parties prenantes.
La politique ESG de Transitions Europe :
La composition cible à 5 ans de la SCPI Transitions Europe
Secteurs / activités
No Data Found
La stratégie de la SCPI Transitions Europe
SCPI concntrée sur les changements d’usage et la mutation dans tous les secteurs de l’immobilier tels la logistique, le télétravail, le e-commerce et le coworking.
Elle se concentre ainsi sur l’Europe en diversificant ses actifs. A noter qu’elle dispose déjà du label ISR.
Zone géographique
No Data Found
La diversification géographique
La SCPI Transitions Europe vient d’acquérir un premier
actif à Rotterdam aux Pays-Bas à usage de centre de bien-être, à un taux d’acquisition proche des 6.5% pour un bail ferme de plus de 10 ans avec un opérateur de premier plan.
Ce premier actif permet un amorçage immédiat du véhicule et anticipe déjà la collecte des prochaines semaines.
Taux de distribution
2022 : –
Valeur de la part
2022 : 200 €
Les chiffres importants de la SCPI Transitions Europe
Valeurs – fonctionnement
Objectif de rendement : 5 %10 %
Période de distribution des dividendes : mensuelle
de réalisation : –
Commissions de gestion : 10 % HT
Frais de souscription : 10 % HT
Immobilier
Locataires : 1
Nombre d’associés : –
Capitalisation : 10 millions d’euros
Les modes de détention de la SCPI Transitions Europe
A crédit : OUI
En assurance vie : au coeur du contrat Corum Life
Démembrement : OUI
sur différentes durées voire en durée viagères
Versements programmés : NON
Vous trouverez plus d’éléments sur cette page : le démembrement : nue-propriété et usufruit
La clé de répartition permet d’établir la valeur de l’usufruit et celle de la nue-propriété sur les différentes périodes de démembrement.
Si vous investissez dans la nue-propriété, vous n’aurez pas les revenus distribués durant la période. En revanche, à la fin de la durée de démembrement, vous obtiendrez la valeur en Pleine Propriété. La plus-value engendrée (liée au démembrement) ne sera pas fiscalisée. Le fait d’avoir une valeur sous-cotée de la part est une indication supplémentaire positive. Pour en savoir plus : la valeur de reconstitution.
L’usufruit peut être également acquis notamment dans le cadre de la trésorerie d’entreprise. Pour en savoir plus : Investir dans l’usufruit d’une SCPI.
Règlement SFDR – informations de durabilité dans le secteur des services financiers
SCPI Transitions Europe correspond à l’Article 8
Le règlement européen SFDR crée des obligations de transparence en matière de finance durable tant pour les sociétés de gestion que pour les distributeurs. Les produits financiers ayant une connotation ESG (critères Environnementaux, Sociaux et Gouvernance) sont classés en 3 typologies différentes dénommés articles:
Article 9 : fonds les plus vertueux désirant avoir un impact sur les critères environnementaux et sociaux.
Article 8 : fonds prenant en compte les critères extra financiers dans leur stratégie d’investissement pour promouvoir des valeurs environnementales ou sociales sans forcément avoir un impact direct sur ces thématiques.
Article 6 : les autres fonds sans visée de durabilité particulière.
Notre avis global sur la SCPI Transitions Europe
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AVERTISSEMENT : Si les SCPI sont dirigées vers l’acquisition de biens immobiliers, le capital investi en SCPI n’est pas garanti. C’est le cas également au sujet des revenus distribués. Il faut donc préalablement vérifier si cela correspond à votre situation personnelle, patrimoniale et fiscale. Il est également important de vérifier si cela correspond à vos objectifs d’investissements et enfin votre profil de risque. L’horizon de placement est également un élément à vérifier.
Il est généralement conseiller d’investir au moins 8 à 10 ans minimum dans une Société Civile de Placement Immobilier (SCPI). Nous vous accompagnons et vous conseillons pour faire le bon choix et bien appréhender cette classe d’actif.
Vous devez également prendre connaissance de l’ensemble des documents réglementaires avant de valider toute décision (DICI, plaquette commerciale, bulletin périodique (trimestriel ou semestriel), rapport annuel, statut et bulletin de souscription.