La SCPI Transitions Europe créée par la société Arkea REIM est une SCPI diversifiée sectoriellement qui a pour but d’investir en Europe pour 80 % et bien entendu pour le reste des actifs en en France.
C‘est déjà une SCPI ayant obtenu le label ISR (Investissement Socialement Responsable).
Transitions Europe part du constat suivant : ces dernières années ont montré une accélération des changements d’usage dans tous les secteurs de l’immobilier : développement de la logistique, télétravail, recours massif à l’e-commerce, coworking…
Dans ce contexte de marchés en mutation, Transitions Europe a pour but d’offrir aux épargnants l’accès aux nouvelles tendances des marchés immobiliers européens, tout en diversifiant leur placement.
les immeubles ciblés seront situés dans les grandes économies européennes tels que l’Allemagne, les Pays-Bas ou encore l’Espagne.
Elle vises des actifs multiples relatifs en phase avec les transitions structurantes à l’œuvre sur les marchés immobiliers :
- logistique,
- activité,
- santé,
- éducation,
- life science,
- bureaux,
- nouvelles formes d’hébergements gérés…
La grille d’analyse propriétaire comporte 54 critères de notation répondant à trois grands objectifs :
- protéger la biodiversité,
- favoriser les mobilités alternatives à la voiture thermique et
- renforcer la résilience des actifs au changement climatique.
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La SCPI Transitions Europe
Type de SCPI
Diversifiée
Zone géo.
Europe
Rendement 2023
8,16 %
Création
2022
Valeur d’une part
200 €
Valeur de reconstitution
201,75 €* (208,20)
Tx d’Occupation Financier
100 %
Tx de Rendelent Interne 5 ans
–
Description et analyse de la SCPI Transitions Europe
Les points positifs :
C’est une jeune SCPI qui peut accéder à des marchés variés et qui ont déjà « digéré » la montée des taux directeurs. Elle peut de ce fait accéder à une collecte importante et investir dans des actifs au prix de marché actuel voire à des prix d’acquisitions intéressants.
La diversificiation mène aussi à la capacité d’investir dans des marchés exposés à des cycles différents.
Elle a également des objectifs extra-financiers (label ISR) qui permettent de répondre aux normes futurs et alléger les coûts de la SCPI sur le long terme.
Le fait qu’elle soit Européenne génère aussi une fiscalité différente. La visibilité sur les revenus grâce à des des baux généralement plus longs en Europe a également un côté positif.
La stratégie porte sur l’exposition aux secteurs porteurs (E-commerce, santé, éducation, co-living, co-working…). La croissance de ces valeurs dans les territoires en transitions est potentiellement importante. Il existe une résilience des actifs sélcetionnés au changement climatique. C’est d’ailleurs un engagement des parties.
Le fait d’avoir Arkea, un acteur aussi important derrière la SCPI donne la capacité à cette dernière d’avoir des leviers importants en terme de collecte et dans une périodes ou les SCPI en ont le besoin.
Enfin, la fiscalité des revenus immobiliers hors France payés directement par la SCPI ainsi et surtout l’absence de prélèvements sociaux à devoir par les associés sur les revenus venant de l’étranger est évidemment un atout.
La politique ESG de Transitions Europe :
La composition actuelle de la SCPI Transitions Europe
Secteurs / activités
No Data Found
La stratégie de la SCPI Transitions Europe
La SCPI est concentrée sur les changements d’usage et la mutation dans tous les secteurs de l’immobilier tels la logistique, le télétravail, le e-commerce et le coworking.
Elle se concentre en France et en Europe en diversificant ses actifs. Comme évoqué, elle dispose déjà du label ISR.
Zone géographique
No Data Found
La diversification géographique
La SCPI Transitions Europe vient d’acquérir ses premiers actifs aux Pays-Bas à usage avec des baux fermes de plus de 10 ans et des opérateurs de premier plan. Elle dispose également d’un bien en Espagne.
Les chiffres importants de la SCPI Transitions Europe
Valeurs
Période de distribution des dividendes : trimestrielle
Prime d’émission : –
Valeur :
Frais de gestion : 10 % HT
Immobilier
- Nombre de biens : 6
- locataires : 6
- Lots : –
- Nombre d’associés : 2539
- Capitalisation : 111 M€
- WALB : 8,2 ans
- WALT : 10,0 ans
- Dette et engagement : %
- TOP (Taux d’Occupation Physique) : 100 %
Taux de rendement
- 2023 : Objectif de distribution de 6 %
Valeur de la part
- 2023 : 200 €
Les modes de détention de la SCPI Transitions Europe
- A crédit : Oui
- En assurance vie : Oui
- Démembrement : Oui
- sur différentes durées voire en durée viagères
- Versements programmés : Non
Vous trouverez plus d’éléments sur cette page : le démembrement : nue-propriété et usufruit
La clé de répartition permet d’établir la valeur de l’usufruit et celle de la nue-propriété sur les différentes périodes de démembrement.
Si vous investissez dans la nue-propriété, vous n’aurez pas les revenus distribués durant la période. En revanche, à la fin de la durée de démembrement, vous obtiendrez la valeur en Pleine Propriété. La plus-value engendrée (liée au démembrement) ne sera pas fiscalisée. Le fait d’avoir une valeur sous-cotée de la part est une indication supplémentaire positive. Pour en savoir plus : la valeur de reconstitution.
L’usufruit peut être également acquis notamment dans le cadre de la trésorerie d’entreprise. Pour en savoir plus : Investir dans l’usufruit d’une SCPI.
Règlement SFDR – informations de durabilité dans le secteur des services financiers
SCPI Transitions Europe correspond à l’Article 8
Le règlement européen SFDR crée des obligations de transparence en matière de finance durable tant pour les sociétés de gestion que pour les distributeurs. Les produits financiers ayant une connotation ESG (critères Environnementaux, Sociaux et Gouvernance) sont classés en 3 typologies différentes dénommés articles:
Article 9 : fonds les plus vertueux désirant avoir un impact sur les critères environnementaux et sociaux.
Article 8 : fonds prenant en compte les critères extra financiers dans leur stratégie d’investissement pour promouvoir des valeurs environnementales ou sociales sans forcément avoir un impact direct sur ces thématiques.
Article 6 : les autres fonds sans visée de durabilité particulière.
Notre avis sur la SCPI Transitions Europe
Transitions Europe est une SCPI intéressante actuellement puisqu’étant récente, elle a cette flexibilité de la jeunesse pour accéder à des actifs achetés au prix de marché.
Elle peut compter également sur une bonne capacité à collecter puisqu’elle peut être référencée en assurance vie. Son gérant appartient à un groupe bancaire important.
Au sujet du fond, elle a acquis pour le moment des biens au Pays-Bas et en Espagne. Dans le premier pays, contrairement à la France, ils ont déjà subi une baisse importante de la valeur immobilière. Il y a de belles opportunités actuellement.
Le gestionnaire souhaite distribuer un rendement supérieur à 6%. Elle a bien entendu distribué bien plus que cela en 2023.Le prix de part est quant à lui proche de la valeur de reconstitution. Cette indication est moins fiable qu’une SCPI plus ancienne. Il est probable que la SCPI Transitions Europe va pouvoir grâce à ses résultats bien collecter et acheter des actifs immobiliers en 2024 à des prix inférieurs.
Transitions Europe devrait par la suite diversifier ses actifs en santé, dans la logistique ainsi que dans l’éducation. Pour le moment, l' »hospitalité » qui est sur-représentée et le bureau dans sa bonne proportion sont dans le portefeuille.
Géographiquement, elle devrait par ailleurs accéder à des actifs en France (objectif de 20 %) et dans d’autres pays limitrophes. Cela devrait arriver lorsque les opportunités seront constatées.
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Documents de la SCPI Transitions Europe
Informations techniques
SCPI Transitions Europe – methodologie ESG
SCPI Transitions Europe – Statuts fevrier 2023
Pour aller sur le site de Arkea Reim : c’est ici
Documents commerciaux
SCPI transitions Europe – brochure commerciale
Bulletins périodiques :
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AVERTISSEMENT : Si les SCPI sont dirigées vers l’acquisition de biens immobiliers, le capital investi en SCPI n’est pas garanti. C’est le cas également au sujet des revenus distribués. Il faut donc préalablement vérifier si cela correspond à votre situation personnelle, patrimoniale et fiscale. Il est également important de vérifier si cela correspond à vos objectifs d’investissements et enfin votre profil de risque. L’horizon de placement est également un élément à vérifier.
Il est généralement conseiller d’investir au moins 8 à 10 ans minimum dans une Société Civile de Placement Immobilier (SCPI). Nous vous accompagnons et vous conseillons pour faire le bon choix et bien appréhender cette classe d’actif.
Vous devez également prendre connaissance de l’ensemble des documents réglementaires avant de valider toute décision (DICI, plaquette commerciale, bulletin périodique (trimestriel ou semestriel), rapport annuel, statut et bulletin de souscription.