La SCPI LF Avenir Santé est une SCPI thématique spécialisée dans la santé. Elle acquiert et gère des biens ayant un lien avec le secteur médico-social. Elle est distribuée par La Française Real Estate Managers.
Le patrimoine de LF Santé devra être constitué de :
• 90% minimum d’actifs en lien ayant un lien direct ou indirect avec la santé (en ce qu’au moins 50% de son chiffre d’affaires est généré par une activité en lien avec le secteur médico-social),
• A titre accessoire, elle pourra acquérir d’autres locaux (emplacements de parkings, bureaux, locaux d’entrepôts, commerces, etc., dès lors qu’ils font majoritairement l’objet d’un bail commercial).
Fair Invest sélectionnera des actifs médico-sociaux en adéquation avec les nouveaux besoins, de la médecine de ville au logement
alternatif. Son cahier des charges lui impose des biens en coeur de ville.
Cette Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) est assez récente puisque proposée depuis le 15 Novembre 2021.
La SCPI LF Avenir Santé diversifie ses actifs immobiliers vers les Etats membres (où qui ont été membres) de l’Union Européenne. Actuellement, elle a acquis des biens en Belgique et également en l’Irlande.
Voyons dans cet article une analyse. Vous retrouverez les différents documents de la SCPI LF AVENIR SANTE en bas de page.
Vous y retrouverez également notre avis sur cette SCPI.
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La SCPI LF Avenir Santé
Type de SCPI
Santé
Secteur géographique
Europe
Tx de rendement en 2022
4,70 %
Année de création
2021
Valeur d’une part
300 €
Valeur de reconstitution*
297 €
Tx d’Occup. Financier
100 %
TRI sur 5 ans
–
* Pour lire notre article sur le sujet : la valeur de reconstitution
Pour aller sur le site de la société de gestion Paref Gestion.
Présentation de la SCPI LF Avenir Santé
La stratégie de cette SCPI
Créée en 2021, LF Avenir Santé est la nouvelle SCPI de la société La Française AM qui a pour logique d’investissement d’accéder globalement aux biens ci-après :
- Médecine de ville et soins du quotidien (généralistes,
dentistes, radiologues, ophtalmologues,
maisons de santé…), - soins alternatifs et accès aux soins (cures thermale),
- besoins générationnels et nouveaux usages (hébergements collectifs, crèches).
Ce patrimoine devra être composé a minima de 90% dans le domaine de la santé ( 50% du chiffre d’affaires du locataire doit être généré par une activité en lien avec le secteur médico-social)
Il y a un souhait de trouver les opportunités qui répondent aux besoins de demain dans les usages médicaux sociaux. Fair Invest doit répondre aux critères ESG et durables qu’elle a mis en place et dont elle a aujourd’hui l’agrément ISR.
L’Investissement Socialement Responsable (ISR) de LF Avenir Santé
Les secteurs géographiques – composition de la SCPI LF Avenir Santé
Secteurs / activités
No Data Found
Zone géographique
No Data Found
Les points forts de la SCPI LF Avenir Santé
- Le sourcing de la Française AM,
- un rendement intéressant,
- un patrimoine récent : le parc immobilier de Primopierre se compose notamment d’immeubles intégrant de nombreux services,
- la gestion ISR (label ISR),
- la société de gestion…
Les chiffres importants de la SCPI LF AVENIR SANTE
Souscription et valeur
Période de distribution des dividendes : trimestrielle
Prime d’émission : –
Valeur :
Frais de gestion : 12 % TTI
Immobilier
- Nombre de biens : 27
- locataires : –
- Lots : –
- Nombre d’associés : 5247
- Capitalisation : 156,3 M €
- WALB : –
- WALT : –
- Dette et engagement :Autorisé : 45 % dont dette bancaire : 40 %
Réel : 36 % dont dette bancaire : 30,17 % - TOP (Taux d’Occupation Physique) : 100 %
Taux de rendement
- 2022 : 4,72 %
Valeur de la part
- 2022 : 300 €
- 2021 : 300 €
Les modes de détention de la SCPI LF Avenir Santé
A crédit : OUI
Démembrement : OUI (voir ci-après)
sur différentes durées ou viager
Versements programmés : NON
Vous trouverez plus d’éléments sur cette page : le démembrement : nue-propriété et usufruit
La clé de répartition permet d’établir la valeur de l’usufruit et celle de la nue-propriété sur les différentes périodes de démembrement.
Si vous investissez dans la nue-propriété, vous n’aurez pas les revenus distribués durant la période. En revanche, à la fin de la durée de démembrement, vous obtiendrez la valeur en Pleine Propriété. La plus-value engendrée (liée au démembrement) ne sera pas fiscalisée. Le fait d’avoir une valeur sous-cotée de la part est une indication supplémentaire positive. Pour en savoir plus : la valeur de reconstitution.
L’usufruit peut être également acquis notamment dans le cadre de la trésorerie d’entreprise. Pour en savoir plus : Investir dans l’usufruit d’une SCPI.
Règlement SFDR – informations de durabilité dans le secteur des services financiers
SCPI LF Avenir Santé correspond à l’Article 8
Le règlement européen SFDR crée des obligations de transparence en matière de finance durable tant pour les sociétés de gestion que pour les distributeurs. Les produits financiers ayant une connotation ESG (critères Environnementaux, Sociaux et Gouvernance) sont classés en 3 typologies différentes dénommés articles:
Article 9 : fonds les plus vertueux désirant avoir un impact sur les critères environnementaux et sociaux.
Article 8 : fonds prenant en compte les critères extra financiers dans leur stratégie d’investissement pour promouvoir des valeurs environnementales ou sociales sans forcément avoir un impact direct sur ces thématiques.
Article 6 : les autres fonds sans visée de durabilité particulière.
Notre avis sur la SCPI LF Avenir Santé
Suite à l’indépendance d’Euryale pour la gestion et la commercialisation de la SCPI PIERVAL SANTE, la Française REIM qui distribuait cette dernière à dû créer une SCPI disposant d’objectifs similaires.
Cette SCPI qui se veut 100 % santé bénéficie d’un sourcing important puisque gérée par l’un des acteurs les plus importants du marché.
Pour 2022, la SCPI a vécu sa première année pleine. Elle a pu collecter presque 90 millions d’euros. En 2023, la baisse est globale mais cette SCPI arrive toujours à collecter. C’est un indicateur important dans une période de chamboulements.
Au-delà de l’objectif premier d’une SCPI de constituer un parc immobilier et de le gérer, la spécificité de la thématique santé en fait un véhicule d’investissement différenciant. Ainsi la santé doit se voir encore plus sur un temps long. Les acteurs en sont peu versatiles et les baux très long. Le rendement n’est pas parmis les plus importants des SCPI mais la stabilité en fait un bon investissement moins corrélé aux aléas économiques.
Le taux d’encaissement est proche de 100 %. La stratégie dirigée pour cette santé et de ses besoins actuels vont à l’encontre des constats présents montrant des difficultés lorsque le bien est obsolète ou ne répond pas à la réglementation instaurée depuis quelques années maintenant.
Cette SCPI a l’agrément ISR. Vous retrouverez par ailleurs les documents concernant cela en bas de page.
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Documents de la SCPI LF Avenir Santé
Les informations techniques
Investissement Socialement Responsable (ISR)
LF Avenir Santé_Politique ISR_VF
Documents commerciaux
SCPI LF Avenir Santé- Plaquette commerciale
Bulletins périodiques :
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AVERTISSEMENT : Si les SCPI sont dirigées vers l’acquisition de biens immobiliers, le capital investi en SCPI n’est pas garanti. C’est le cas également au sujet des revenus distribués. Il faut donc préalablement vérifier si cela correspond à votre situation personnelle, patrimoniale et fiscale. Il est également important de vérifier si cela correspond à vos objectifs d’investissements et enfin votre profil de risque. L’horizon de placement est également un élément à vérifier.
Il est généralement conseiller d’investir au moins 8 à 10 ans minimum dans une Société Civile de Placement Immobilier (SCPI). Nous vous accompagnons et vous conseillons pour faire le bon choix et bien appréhender cette classe d’actif.
Vous devez également prendre connaissance de l’ensemble des documents réglementaires avant de valider toute décision (DICI, plaquette commerciale, bulletin périodique (trimestriel ou semestriel), rapport annuel, statut et bulletin de souscription.